Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Heribert Steinbach, József Dene, Hans Sotin, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, József Dene, Heinz Feldhoff, Hartmut Bauer, Wolf Appel, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Heribert Steinbach, József Dene, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, József Dene, Klaus Hirte, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Robert Licha, Norbert Orth, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hans Sotin, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Bernd Weikl, Hans Sotin, Bayreuth Festival Orchestra, Klaus Hirte, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Jean Cox, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Wolfgang Appel, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hannelore Bode, József Dene, Klaus Hirte, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Norbert Orth, Robert Licha, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)