Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Michel Plasson, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Teresa Berganza, Michel Plasson, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Christian Papis, Teresa Berganza, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Alain Fondary, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, José Van Dam, Marie-Ange Todorovitch, Chœur Du Capitole De Toulouse, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson, Alain Fondary, Teresa Berganza
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)