Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte, José Perera, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi
