No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi