Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Robert Manuel, Claudine Coster, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia, Isabelle Karajan, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Jean-Noel Sissia, Christine Barbaux, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, Robert Manuel, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Jane Berbié, Michel Marinpouille, Claudine Coster, David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Michel Marinpouille
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"