Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Berlin Philharmonic, Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster, David Clair, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Maria Laborit, Jean-Noel Sissia
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Alexander Malta, Agnes Baltsa, Jane Berbié, Berlin Philharmonic, Robert Manuel, Isabelle Karajan, Claudine Coster, David Clair, Michel Marinpouille, Herbert von Karajan, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Jean-Noel Sissia, Christine Barbaux
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Berlin Philharmonic, Alain Pilard, Michel Marinpouille, Alexander Malta, Anne-Marie Tostain, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"