Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Arturo Diaz Martos, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Gregorio Gil
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid
