Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera, Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Manuel Ausensi
