Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Müller, Gretl Frohlich, Franz Marszalek
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Walter Müller, Gretl Frohlich, Gustav Knuth
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Gretl Frohlich, Walter Müller, Franz Marszalek, Gustav Knuth, WDR Sinfonieorchester Köln
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich, Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Franz Marszalek, Walter Müller, Gretl Frohlich, WDR Sinfonieorchester Köln
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Sari Barabas, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Gretl Frohlich, Walter Müller, WDR Sinfonieorchester Köln, Gustav Knuth, Sari Barabas