"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Peter Anders, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Philipp Gehly, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Willy Hofmann, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek, Peter Anders, Comedien-Quartett
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Rolf Stiefel, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Rolf Stiefel, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Irmgard Först, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Comedien Quartet, Wilhelm Pilgram, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)