Introduction et entrée de Nadia. "Messieurs, puisque tout Paris danse" (Nadia, Lérida, Chœur)
Richard Müller-Lampertz Orchestra, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Françoise Louvay, Richard Müller-Lampertz, Paul Harris
Duo. "Nous sommes seuls" (Nadia, Camille de Coutançon)
Françoise Louvay, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Rémy Corazza
Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Jean Malraye, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Marina Hotine, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Paul Harris
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Henri Gui, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz
Dialogue. "Votre Excellence m'a fait demander?" (Prince Danilo, Baron Popoff)
Jacky Wylls, Henri Gui
Grande valse et final. "C'est la valse, écoutez" (Prince Danilo, Missia Palmieri, Chœur)
Henri Gui, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Marina Hotine, Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra
Introduction, dance. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Marina Hotine
Marche. "Je proclame que chaque femme" (Baron Popoff, Lérida, D'Estillac)
Jacky Wylls, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Jean Malraye, Richard Müller-Lampertz, Paul Harris
Duo. "Viens dans ce joli pavillon" (Nadia, Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Françoise Louvay, Rémy Corazza
Romance de Camille. "Hors de la tige, un bourgeon" (Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Rémy Corazza