Introduction et entrée de Nadia. "Messieurs, puisque tout Paris danse" (Nadia, Lérida, Chœur)
Richard Müller-Lampertz, Françoise Louvay, Paul Harris, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Richard Müller-Lampertz Orchestra
Duo. "Nous sommes seuls" (Nadia, Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Françoise Louvay, Rémy Corazza
Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Jean Malraye, Paul Harris, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Marina Hotine, Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Henri Gui, Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra
Dialogue. "Votre Excellence m'a fait demander?" (Prince Danilo, Baron Popoff)
Henri Gui, Jacky Wylls
Grande valse et final. "C'est la valse, écoutez" (Prince Danilo, Missia Palmieri, Chœur)
Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Marina Hotine, Henri Gui
Introduction, dance. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Chœurs Raymond-Saint-Paul, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Marina Hotine
Marche. "Je proclame que chaque femme" (Baron Popoff, Lérida, D'Estillac)
Richard Müller-Lampertz, Jacky Wylls, Jean Malraye, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Paul Harris
Duo. "Viens dans ce joli pavillon" (Nadia, Camille de Coutançon)
Françoise Louvay, Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Rémy Corazza
Romance de Camille. "Hors de la tige, un bourgeon" (Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Rémy Corazza