I. Dans la crèche, en ce temps, Jésus venait de naître (Le récitant)
III. Qui vient? (Centurion/Polydorus) –
Robert Poulton, Peter Evans, Corydon Orchestra, Matthew Best
V. Air d'Hérode. Toujours ce rêve! Encore cet enfant (Hérode)
VII. Hérode et les devins: No. 1, Les sages de Judée, ô roi, te reconnaissent (Les devins/Hérode)
VIII. Hérode et les devins: No. 2, Les devins font des évolutions cabalistiques
IX. Hérode et les devins: No. 3, La voix dit vrai, seigneur (Les devins/Hérode)
X. Hérode et les devins: No. 4, Eh bien! Eh bien! Par le fer qu'ils périssent! (Hérode/Les devins)
XI. L'étable de Bethléem. Ô mon cher fils, donne cette herbe tendre (La Vierge Marie/Joseph)
XII. Joseph! Marie! Ecoutez nous! (Chœur d'anges/La Vierge Marie/Joseph/Voix des femmes et enfants)
II. Il s'en va loin de la terre "The Shepherds' Farewell"
III. Le repos de la sainte famille (Le récitant/Chœur d'anges)
I. Depuis trois jours, malgré l'ardeur du vent (Le récitant)
II. L'intérieur de la ville de Saïs. Dans cette ville immense (La Vierge Marie/Joseph/Chœur)
III. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 1, Entrez, entrez, pauvres Hébreux! (Le père de famille)
IV. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 2, Grand Dieu! quelle détresse! (Le père de famille/Chœur)
V. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 3, Sur vos traits fatigués la tristesse est empreinte (Le père de famille/Joseph/Chœur)
VI. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 4, Pour bien finir cette soirée (Le père de famille)
VII. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 5, Trio pour 2 flûtes et harpe exécuté par les jeunes Ismaélites
VIII. L'intérieur de la maison des Ismaél: No. 6, Vous pleurez, jeune mère … (Le père de famille/La Vierge Marie/Joseph/Chœur)
IX. Epilogue: No. 1, Ce fut ainsi que par un infidèle (Le récitant)
X. Epilogue: No. 2, Ô mon âme, pour toi que reste-t-il à faire (Le récitant/Chœur)