Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Intermezzo
Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero