Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Isabelle Vernet, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Teresa Berganza, Isabelle Vernet, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Chœur Du Capitole De Toulouse, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Teresa Berganza, Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet, Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Alain Fondary, Michel Plasson, José Van Dam
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Teresa Berganza, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)