Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Julián Perera, Ana María Iriarte, Pilar Lorengar
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Gregorio Gil, Agustin S. Luque, Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, Julián Perera
