Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Gregorio Gil, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta, José Perera, Manuel Ausensi, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid
