"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Lehár, Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Else Macha Giretti, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Karl Friedrich, Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár