"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár, Karl Friedrich
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Franz Lehár, Else Macha
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Karl Friedrich, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Ester Réthy, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár, Hans Schirmeisen