"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"So jung und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Karl Friedrich, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 3 (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner
"Niemals habe ich mich int'ressiert" - "Mit den Frau'n auf du und du" (Bella, Pimpinelli)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 4 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Toni Niessner
Lehár: Paganini, Act I
Moderation
Franz Emmerich
Moderation - Introduktion - "Wenn keine Liebe wär" (Bella, Pimpinelli)
Else Macha, Toni Niessner, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich, Franz Lehár
"Deinen süssen Rosenmund" (Anna Elisa, Paganini)
Franz Lehár, Ester Réthy, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Karl Friedrich
"Sag' mir, wie viel rote Lippen" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár, Ester Réthy
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy
Dialog 8 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha, Franz Lehár
Dialog 9 (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha
Finale. "Was uns heut bedrückt" (Bella, Pimpinelli)
Toni Niessner, Else Macha, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
"Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf" - "Oh, wie schön ist es nichts zu tun" (Chor)
Der Wiener Rundfunkchor, Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester
Dialog 10 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
Lehár: Paganini, Act III
"Ja meine Geige" (Bella Giretti)
Franz Lehár, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Else Macha Giretti
Dialog 11 (Bella Giretti)
Else Macha Giretti
"Feuersglut lodert heiss in meinem Blut" - "So ein Mann ist eine Sünde wert" (Bella)
Else Macha, Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Franz Lehár
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?" (Anna Elisa)
Das grosse Wiener Rundfunkorchester, Ester Réthy, Franz Lehár
"Du darfst keiner Frau gehören" (Anna Elisa, Paganini, Bartuccii)
Hans Schirmeisen, Ester Réthy, Franz Lehár, Karl Friedrich, Das grosse Wiener Rundfunkorchester