"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Willy Hofmann, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Anny Schlemm, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Hans Muller-Westernhangen, Rolf Stiefel, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Peter Anders, Liselotte Losch
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)