"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Gunther Luders, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Gunther Luders, Comedien Quartet
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Comedien Quartet, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)