No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas