No. 1 'O michele? Michele?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi