No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 6 'O mio uomo'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 7 'O eterni innamorati'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona