No. 1 'O michele? Michele?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli