No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 7 'O eterni innamorati'
Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 10 'Segui il mio esempio'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza
No. 15 'Come? non sei andato?'
Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza
No. 20 'Resta vicino a me'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 24 'Michele! Michele!'
Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma