No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 3 'Eccola la passata!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 15 'Come? non sei andato?'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi