No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas
No. 3 'Eccola la passata!'
Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis
No. 7 'O eterni innamorati'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi