No. 1 'O michele? Michele?'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 2 'Ma certo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas
No. 10 'Segui il mio esempio'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis
No. 24 'Michele! Michele!'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi