No. 1 'O michele? Michele?'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani
No. 3 'Eccola la passata!'
Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli
No. 10 'Segui il mio esempio'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Renato Ercolani
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 23 'T'ho colto!'
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 24 'Michele! Michele!'
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi