Fall: Der junge Herr René
"Komm gib mir deine Hand" - "Suchst du einen Freund"
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Rundfunkorchester
Fall: Die Rose von Stambu
"Ihr stillen süssen Frau'n" (Ausschnitte)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, WDR Rundfunkorchester, Ruth Zilger, Franz Fehringer, Franz Marszalek
F. Kreisler: Sissi
"So marschieren die bayerischen Soldaten"
"Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken"
"Kind, du kannst tanzen wie meine Frau"
Bettina Brucker, hr-Sinfonieorchester, Franz Fehringer, Kurt Schröder
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Was mein Herz zu sagen hat" - "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" (Siedler, Ottilie)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester, Gitta Lind
Künneke: Hochzeit mit Erika
"Wer am Rosenmontag an Aschermittwoch denkt"
F. Kreisler: Sissi
Stolz: Himmelblaue Träume
"Sag du, sag du zu mir" (Hell, Gritli)
Elsie Attenhofer, Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester, Franz Fehringer, Franz Marszalek
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Wenn schöne Frauen wonnig träumen"
F. Kreisler: Sissi
"Jeder Mensch hat andere Schwächen"
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln
Romanze. "Horch, die Lerche singt im Hain" (Fenton)
Franz Fehringer, Hans Müller Kray, SWR Symphonieorchester
"Wenn die Nacht näher zieht" - "Ungeküsst sollst du nicht schlafen geh'n" (Hell)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester
"Bei einem Tee en deux"
Franz Fehringer, Herta Talmar, Orchester Hermann Hagestedt, Hermann Hagestedt
"Jeder Anfang in der Liebe ist so schön"
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Ruth Zillger
"Heut' hab ich das Glück gefunden"
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Erika Schmidt, Peter Witsch, Ruth Weigelt, Herbert Hennies, Wilhelm Pilgram, Karl Brückel, Karl Wolfram, Hans Hansen
Hochzeitschor. "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Fall: Der liebe Augustin
Fall: Der junge Herr René
"Tanzt der Pole die Mazur"
"Tanzen möcht' ich" (Edwin Sylva)
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
"Wenn das Barometer wieder Sommer macht" - "Im weisses Rössl" (Siedler, Josepha, Chor)
Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester, Die Nicolets, Gretl Schorg, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
W. W. Goetze: Die Witwe Grapin
" Lass mir meine Träume, träumen ist so süss "
RSO Frankfurt, Rolf Heide, Carl Alexander Häfner, Franz Fehringer, Erika Schmidt
J. Gilbert: Katja, die Tänzerin
"Ja, die Liebe hat zwei Trabanten"
Franz Fehringer, Max Schönherr, Radio-Symphonieorchester Wien, Ursula Kerp
Flotow: Die Witwe Grapin
"Auf dich allein stell ich mein letztes Hoffen"
Franz Fehringer, Rolf Heide, Carl Alexander Häfner, Erika Schmidt, RSO Frankfurt
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Wenn das Herz auch spricht"