No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Thomas E. Bauer, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz, Kartäuserkantorei Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Chor des Bach-Vereins Köln, Kartäuserkantorei Köln, Domkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Domkantorei Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Netherlands Female Youth Choir, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle, Kartäuserkantorei Köln