Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Heinz Feldhoff, Wolf Appel, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Jean Cox, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Hans Sotin, Jean Cox, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Hannelore Bode
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Bernd Weikl, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Silvio Varviso, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Anna Reynolds, Klaus Hirte, Jean Cox, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Anna Reynolds, Silvio Varviso
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Norbert Balatsch, Wolfgang Appel, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Anna Reynolds, Gerd Nienstedt, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Hannelore Bode
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)