O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Vincenzo Bellezza, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi