Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Helmuth Rilling, Walter Heldwein, Nobuko Gamo-Yamamoto, Philippe Huttenlocher, Arleen Auger, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Wolfgang Schöne, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ingeborg Danz, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Aldo Baldin, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Kathrin Graf, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Wolfgang Schöne
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Helmuth Rilling, Wolfgang Schöne, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Kathrin Graf, Aldo Baldin
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Arleen Auger, Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Júlia Hamari, Wolfgang Schöne, Hildegard Laurich, Gächinger Kantorei Stuttgart, Adalbert Kraus
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart, Júlia Hamari, Walter Heldwein
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach-Collegium Stuttgart, Kathrin Graf, Helrun Gardow, Aldo Baldin, Wolfgang Schöne
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Adalbert Kraus, Walter Heldwein, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ann Murray
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Nobuko Gamo-Yamamoto, Hildegard Laurich, Peter-Lukas Graf, Adalbert Kraus, Ingo Goritzki, Hannelore Michel, Hanns-Friedrich Kunz, Martha Schuster, Manfred Gräser, Frankfurt Kantorei
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...