Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero