Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Pilar Lorengar, José Perera, Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Teresa Berganza, Julián Perera, Manuel Ausensi, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
