Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Gisela Litz, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Karl Alberti, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Sigmund Roth, Dinah Hinz, Willy Hofmann, North German Radio Chorus, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie, Rupert Glawitsch, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Rupert Glawitsch, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Karl Hoppe
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Gisela Litz, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Dialog 9
Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, North German Radio Chorus, Karl Otto, Manfred Steffen, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Schließer, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak, Helmut Krebs
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, NDR Elbphilharmonie Orchester, Horst Sellentin, Valerie Bak, Horst Beck, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Sigmund Roth, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Karl Alberti, Gisela Litz, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Manfred Steffen
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Sigmund Roth, Horst Sellentin, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Helmut Krebs, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, Hermann Enderlein, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, North German Radio Chorus, Karl Otto, Karl Alberti, Hermann Lenschau, Horst Günter, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Horst Günter, Siegmund Roth, Karl Otto, Karl Hoppe, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan