"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Comedien-Quartett, Anny Schlemm, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Irmgard Först, Alwin Joachim Meyer, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Franz Marszalek, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Liselotte Losch, Comedien Quartet, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Max Eckard, Willy Schneider, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, Gunther Luders
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Rolf Stiefel, Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Rundfunkchor Köln, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Irmgard Först, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)