"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Comedien-Quartett
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Peter Anders
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Franz Marszalek, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Peter Anders, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Gunther Luders, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Alwin Joachim Meyer, Liselotte Losch, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Philipp Gehly, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, Liselotte Losch, Willy Hofmann, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Willy Hofmann, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, Gunther Luders, Irmgard Först
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Peter Anders, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Irmgard Först, Hans Muller-Westernhangen, Max Eckard, Willy Schneider, Wilhelm Pilgram, Ludwig Ellegiers, WDR Sinfonieorchester Köln, WDR Rundfunkchor Köln, Alwin Joachim Meyer, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)