No. 1 'O michele? Michele?'
Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 2 'Ma certo'
Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
No. 3 'Eccola la passata!'
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Margaret Mas, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House
No. 6 'O mio uomo'
Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 7 'O eterni innamorati'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
No. 10 'Segui il mio esempio'
Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 15 'Come? non sei andato?'
Sylvia Bertona, Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini
No. 16 'Dimmi: perche gli hai chiesto.... Hai ragione: e un tormento'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi
No. 17 'Si, il fiammifero acceso!'
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini
No. 18 'Come e difficile esser felici!'
Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli
No. 19 'Ora le notti son tanto fresche'
Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Margaret Mas, Tito Gobbi
No. 20 'Resta vicino a me'
Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
No. 21 'Sgualdrina!...Bocca di rosa fresca'
Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Tito Gobbi
No. 22 'Nulla!....Silenzio!'
Margaret Mas, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
No. 23 'T'ho colto!'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
No. 24 'Michele! Michele!'
Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona