Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, Jules Gressier, René Lenoty, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Jules Gressier, Martha Angelici
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Liliane Berton, Michel Dens, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Martha Angelici, Jules Gressier
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Martha Angelici
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Jules Gressier, Liliane Berton, Martha Angelici
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Martha Angelici, René Lenoty, Liliane Berton, Michel Dens, Jules Gressier
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
Liliane Berton, Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, René Lenoty
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Liliane Berton, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Martha Angelici, Jules Gressier, Michel Dens, Orchestre Lamoureux, Choeurs Raymond Saint-Paul