Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode, Anna Reynolds, Frieder Stricker
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
József Dene, Heribert Steinbach, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Jean Cox, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Hartmut Bauer, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Hans Sotin, Heribert Steinbach, Wolf Appel, József Dene, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Gerd Nienstedt
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, József Dene, Heribert Steinbach, Silvio Varviso, Heinz Feldhoff, Robert Licha, Norbert Orth, Hans Sotin, Klaus Hirte, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hans Sotin, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bernd Weikl, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Klaus Hirte, Hans Sotin, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch, Bernd Weikl, Anna Reynolds, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hannelore Bode, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Wolfgang Appel, Bayreuth Festival Choir, Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Norbert Balatsch, Bernd Weikl, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Klaus Hirte, Norbert Orth, Robert Licha, Nikolaus Hillebrand, Heinz Feldhoff, Frieder Stricker, Hannelore Bode, József Dene, Gerd Nienstedt, Anna Reynolds
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Klaus Hirte, Silvio Varviso, Gerd Nienstedt, József Dene, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Jean Cox, Hans Sotin, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)