O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Margaret Mas, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Tito Gobbi
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Margaret Mas, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Oliviero de Fabritiis, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Tito Gobbi
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Margaret Mas, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
Nulla! Silenzio! (Michele)
Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi