Prelude
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Peter Maag, Maria Del Monaco
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Peter Maag, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Ernest Blanc, Maria Del Monaco
"All'udir del Sistro Il Suon"
Vittoria Magnaghi, Peter Maag, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi
"Entr'acte"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova, Anna Di Stasio, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Maria Del Monaco, Peter Maag, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Anna Di Stasio, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Peter Maag, Ernest Blanc, Vittoria Magnaghi, Irinia Arkhipova
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Vittoria Magnaghi, Ernest Blanc, Irinia Arkhipova