Prelude
Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Marcella Pobbe, Maria Del Monaco, Ernest Blanc, Peter Maag, Anna Di Stasio, Michele Lauro, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Teatro San Carlos Chorus
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus, Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Ernest Blanc, Michele Lauro, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus
"All'udir del Sistro Il Suon"
Marcella Pobbe, Ernest Blanc, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Maria Del Monaco, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Vittoria Magnaghi, Michele Lauro, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Maria Del Monaco, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Michele Lauro, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Peter Maag, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Michele Lauro, Ernest Blanc, Peter Maag, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Michele Lauro, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Peter Maag, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Marcella Pobbe, Michele Lauro, Ernest Blanc
"Entr'acte"
Michele Lauro, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Ernest Blanc, Teatro San Carlos Chorus, Maria Del Monaco, Marcella Pobbe, Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio, Irinia Arkhipova, Ernest Blanc, Maria Del Monaco, Teatro San Carlos Chorus, Marcella Pobbe, Vittoria Magnaghi, Teatro San Carlos Orchestra, Peter Maag, Michele Lauro