Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Intermezzo
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Félix Guerrero