Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Manuel Esclapes, Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Dolores Perez, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Intermezzo
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Dolores Perez, Natalia Lombay, Félix Guerrero