Lecuona: El cafetal
Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Orquesta de Cámara de Madrid, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Natalia Lombay, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Lauri Lazari, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Intermezzo
Orquesta de Cámara de Madrid, Natalia Lombay, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Lauri Lazari, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Natalia Lombay, Félix Guerrero