Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, José Perera, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Pilar Lorengar, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Julián Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos, José Perera, Ataúlfo Argenta, Coro Cantores de Madrid
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Ausensi, Julián Perera, José Perera, Coro Cantores de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Agustin S. Luque, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Teresa Berganza, José Perera, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid
