4. Oh, False One, You Have Deceived Me
Christene Palmer、 イシドール・ゴッドフリー、 Philip Potter、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
5. Climbing Over Rocky Mountain
ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Jean Allister、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Pauline Wales
6. Stop! Ladies, Pray! a Man!
Pauline Wales、 Philip Potter、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Jean Allister、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
7. Oh, Is There Not One Maiden Breast
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 イシドール・ゴッドフリー、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson、 Philip Potter
8. Oh, Sisters, Deaf to Pity's Name, for Shame!
10. What Ought We to Do, Gentle Sisters Say?
イシドール・ゴッドフリー、 Jean Allister、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
11. How Beautifully Blue the Sky
Philip Potter、 Valerie Masterson、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー
12. Stay, We Must Not Lose Our Senses
イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー
13. Hold, Monsters!
George Cook、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 イシドール・ゴッドフリー、 John Reed、 Valerie Masterson
14. I Am the Very Model of a Modern Major-General
15. Oh, Men of Dark and Dismal Fate
Jean Allister、 John Reed、 George Cook、 イシドール・ゴッドフリー、 ドナルド・アダムス、 Pauline Wales、 Philip Potter、 Christene Palmer、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
16. Hail Poetry, Thou Heav'n Born Maid!
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 イシドール・ゴッドフリー、 John Reed、 Valerie Masterson、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Pauline Wales、 Philip Potter、 Jean Allister、 George Cook、 ドナルド・アダムス
17. You May Go, for You're At Liberty
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Jean Allister、 George Cook、 ドナルド・アダムス、 John Reed、 イシドール・ゴッドフリー、 Philip Potter、 Pauline Wales、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Christene Palmer、 Valerie Masterson
18. Pray Observe the Magnanimity
Pauline Wales、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドナルド・アダムス、 イシドール・ゴッドフリー、 John Reed、 Philip Potter、 Valerie Masterson、 Jean Allister、 George Cook、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー
19. Oh, Dry the Glist'ning Tear
21. When the Foeman Bares His Steel
Jean Allister、 オーウェン・ブラニガン、 イシドール・ゴッドフリー、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Valerie Masterson
22. Now for the Pirates Lair!
Christene Palmer、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドナルド・アダムス、 イシドール・ゴッドフリー、 Philip Potter
23. When You Had Left Our Pirate Fold
ドナルド・アダムス、 Christene Palmer、 Philip Potter、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 イシドール・ゴッドフリー
24. Away, Away, My Heart's On Fire
Philip Potter、 Christene Palmer、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドナルド・アダムス
27. Ah, Leave Me Not to Pine Alone and Desolate
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter、 Valerie Masterson、 イシドール・ゴッドフリー
28. Oh, Here Is Love and Here Is Truth
イシドール・ゴッドフリー、 Valerie Masterson、 Christene Palmer、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
19. No., I'll Be Brave
30. Sergeant Approach (Dialogue)
31. When a Felon's Not Engaged in His Employment
32. a Rollicking Band of Pirates We
34. Hush! Hush! Not a Word
イシドール・ゴッドフリー、 ドナルド・アダムス、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 John Reed、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter
36. Now What Is This, and What Is That
John Reed、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 イシドール・ゴッドフリー、 ドナルド・アダムス、 Valerie Masterson、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter
38. Away With Them, and Place Them At the Bar
John Reed、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Christene Palmer、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団
39. Poor Wand'ring Ones, Though Ye Have Surely Straye
Christene Palmer、 イシドール・ゴッドフリー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Pauline Wales、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson、 Philip Potter、 Jean Allister、 George Cook、 ドナルド・アダムス