Prologue "Tragediya!"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 モスクワ放送交響楽団
"Bedny syn"
Ivan Budrin、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 モスクワ放送交響楽団
"Igry? Spektakli?"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Ivan Budrin、 Yuri Elnikov、 Boris Dobrin、 モスクワ放送交響楽団
"Mag Cheliy!"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Gennady Troitsky、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団
"Moi zhelaniya"
Lutsiya Rashkovyets、 Boris Dobrin、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 モスクワ放送交響楽団
"Kto etot chelovek?"
Boris Dobrin、 Nina Postavnicheva、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Lutsiya Rashkovyets、 モスクワ放送交響楽団
"Smeshno?"
Vladimir Makhov、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Yuri Elnikov、 モスクワ放送交響楽団
"Divertisment nomer pervy!"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Vladimir Makhov、 Boris Dobrin、 Yuri Elnikov、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団
"Divertisment nomer vtoroy!"
Vladimir Makhov、 Yuri Elnikov、 Nina Polyakova、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 モスクワ放送交響楽団
"Kha-kha, kha-kha"
Vladimir Makhov、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Yuri Elnikov、 モスクワ放送交響楽団
"Varvar! Slushay!"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団
"Tri apelsina"
Vladimir Makhov、 Yuri Elnikov、 Ivan Budrin、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 モスクワ放送交響楽団
"Ty podnimaesh ruku na ottsa?"
Ivan Budrin、 Yuri Elnikov、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Vladimir Makhov、 モスクワ放送交響楽団
"Ya Printsessa Linetta"
Dzhemal Dalgat、 Tamara Medvedeva、 Yuri Elnikov、 Tamara Yerofeeva、 モスクワ放送交響楽団
"Da, ya Printsessa Ninetta"
Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Vladimir Makhov、 モスクワ放送交響楽団、 Tatyana Kallistratova
"Smeraldina"
Boris Dobrin、 Vladimir Makhov、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Nina Postavnicheva、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団
"Akh! Negodnaya vedma"
Gennady Troitsky、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団
"Tron v poryadke?"
Gennady Troitsky、 Ivan Budrin、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Yuri Elnikov、 Vladimir Makhov、 Lutsiya Rashkovyets、 Boris Dobrin、 モスクワ放送交響楽団
"Strazha, verevku!"
Ivan Budrin、 Grand Choir of All-Union National Radio Service and Central Television Networks、 Dzhemal Dalgat、 Viktor Rybinsky、 Yuri Elnikov、 Nina Polyakova、 モスクワ放送交響楽団