アーサー・ギブス
Runnin' Wild
キース・ロックハート、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 Bob Winter、 Timothy Morrison、 John Damian、 L.ウルフ、 Fred Buda
J. グレイ
A String of Pearls
キース・ロックハート、 Fred Buda、 Timothy Morrison、 John Damian、 Bob Winter、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 L.ウルフ
G. ミラー
Moonlight Serenade
キース・ロックハート、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 L.ウルフ、 Bob Winter、 Fred Buda、 John Damian、 トーマス・マーティン
Chattanooga Choo-Choo
キース・ロックハート、 L.ウルフ、 Fred Buda、 Stephen Connolly、 ボブ・チルコット、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 ジョン・ピザレリ、 ガブリエル・クラウチ、 John Damian、 ナイジェル・ショート、 David Hurley、 フィリップ・ローソン、 Bob Winter
The Nearness of You
キース・ロックハート、 L.ウルフ、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 Bob Winter、 ジョン・ピザレリ、 Norman Bolter、 Fred Buda、 John Damian
ドナルドソン
My Blue Heaven
キース・ロックハート、 L.ウルフ、 Thomas Ferrante、 Bob Winter、 John Damian、 Fred Buda、 ボストン・ポップス・オーケストラ
ビル・フィネガン
フランキー・カール
M. ゴードン
(I've Got a Gal in) Kalamazoo
キース・ロックハート、 ジョン・ピザレリ、 ボブ・チルコット、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 John Damian、 ナイジェル・ショート、 ガブリエル・クラウチ、 フィリップ・ローソン、 Fred Buda、 David Hurley、 Bob Winter、 L.ウルフ、 Stephen Connolly
Serenade in Blue
キース・ロックハート、 Bob Winter、 フィリップ・ローソン、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 Fred Buda、 ボブ・チルコット、 ガブリエル・クラウチ、 John Damian、 ナイジェル・ショート、 David Hurley、 ジョン・ピザレリ、 L.ウルフ、 Stephen Connolly
The Anvil Chorus (From Il Trovatore)
キース・ロックハート、 John Damian、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 L.ウルフ、 Fred Buda、 Timothy Morrison、 Bob Winter
St. Louis Blues March
M. シャーウィン
A Nightingale Sang in Berkeley Square
キース・ロックハート、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 John Damian、 Fred Buda、 Bob Winter、 ジョン・ピザレリ、 L.ウルフ
F. ミーチャム
J.E. Winner
Garland, Joe
In the Mood
キース・ロックハート、 John Damian、 Peter Chapman、 BRUCE HALL、 ボストン・ポップス・オーケストラ、 L.ウルフ、 Timothy Morrison、 トーマス・ロルフス、 Bob Winter、 Fred Buda