M. バークリー：Baa Baa Black Sheep
A Passage from India. Punch! Punch! Punch! (Judy, Punch, Meeta, Bhini, Salaam-Captain, Father,
Mark Holland、 Paul McCann、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 クライヴ・ベイリー、 George Mosley、 ポール・ダニエル、 Ann Taylor-Morley
in the House of Desolation. Punch! Punch! Where are your manners? (Father, Punch, Mother, Judy
ポール・ダニエル、 Philip Sheffield、 Ann Taylor-Morley、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 George Mosley、 Fiona Kimm、 Eileen Hulse
At the Council Rock. I am Shere Khan (Shere Khan, Mother Wolf, Father Wolf, Akela, Baloo, Bagh
Eileen Hulse、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 George Mosley、 ポール・ダニエル、 Mark Holland、 Philip Sheffield、 クライヴ・ベイリー、 ヘンリー・ニューマン
The Education of Mowgli. I will feed him (Mother Wolf, Father Wolf, Ka, Baloo, Bagheera, Grey
George Mosley、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 Ann Taylor-Morley、 クライヴ・ベイリー、 Eileen Hulse、 ポール・ダニエル、 Mark Holland、 Paul McCann
The Ways of Man. Little brother, how often must I tell you? (Bagheera, Mowgli)
クライヴ・ベイリー、 ポール・ダニエル、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer
Akela Misses His Kill. Free (Mowgli, Wolves, Akela, Shere Khan, Baloo, Ka, Bagheera, Mother W
ポール・ダニエル、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 クライヴ・ベイリー、 Ann Taylor-Morley、 George Mosley、 ウィリアム・デイズリー、 Mark Holland、 Eileen Hulse、 Paul McCann
A Death in the House. You're a liar (Harry, Captain, Punch, Auntirosa, Judy, Villagers)
Philip Sheffield、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 Ann Taylor-Morley、 ポール・ダニエル、 Fiona Kimm、 ヘンリー・ニューマン
in the Village. What is it? (Villagers, Priest, Messua, Grey Wolf, Mowgli, Baldeo, Others)
イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 ウィリアム・デイズリー、 Ann Taylor-Morley、 Brian Cookson、 ポール・ダニエル、 Eileen Hulse、 Fiona Kimm
Black Sheep. Apple Charlotte (Judy, Punch, Auntirosa, Harry, Akela, Ka, Bagheera, Grey Wolf)
ヘンリー・ニューマン、 クライヴ・ベイリー、 Philip Sheffield、 ポール・ダニエル、 Fiona Kimm、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 Ann Taylor-Morley
Letting in the Jungle. I knew that you would come. (Messua, Mowgli, Man, Akela, Ka, Baloo, G
イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Mark Holland、 ウィリアム・デイズリー、 Ann Taylor-Morley、 Eileen Hulse、 クライヴ・ベイリー、 ポール・ダニエル、 Paul McCann
The Spring Running. Ah, Grey Wolf (Mowgli, Baloo, Akela, Ka, Bagheera, Grey Wolf)
Ann Taylor-Morley、 ウィリアム・デイズリー、 ヘンリー・ニューマン、 Paul McCann、 イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 ポール・ダニエル、 クライヴ・ベイリー、 Mark Holland、 Malcolm Lorimer
Return. Punch! Punch! My poor boy (Mother, Punch)
イングリッシュ・ノーザン・フィルハーモニア、 Malcolm Lorimer、 ポール・ダニエル、 Eileen Hulse、 クライヴ・ベイリー