No. 1, I Search Throughout the Panorama
ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Jeffrey Skitch、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 マルコム・サージェント
No. 2, Now Hearken to My Strict Command
Kenneth Sandford、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 マルコム・サージェント、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー
No. 3, Today We Meet – Ida Was a 12-Month Old
ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 マルコム・サージェント、 Philip Potter
No. 4, From the Distant Panorama – We Are Warriors Three
マルコム・サージェント、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Anthony Raffell、 ドナルド・アダムス、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 George Cook
No. 6, P'r'aps if You Address the Lady Most Politely
John Reed、 Jeffrey Skitch、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Kenneth Sandford、 マルコム・サージェント、 Philip Potter、 デヴィッド・パーマー
No. 7, Towards the Empyrean Heights
マルコム・サージェント、 Ann Hood、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson
No. 10, Gently, Gently, Evidently
Jeffrey Skitch、 マルコム・サージェント、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter、 デヴィッド・パーマー
No. 11, I Am a Maiden, Cold and Stately
マルコム・サージェント、 Jeffrey Skitch、 Philip Potter、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 デヴィッド・パーマー
No. 12, The World Is But a Broken Toy
Jeffrey Skitch、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter、 マルコム・サージェント、 エリザベス・ハーウッド、 デヴィッド・パーマー
No. 13, A Lady Fair, of Lineage High
Philip Potter、 Jeffrey Skitch、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Ann Hood、 マルコム・サージェント、 デヴィッド・パーマー
No. 14, The Woman of the Wisest Wit
Ann Hood、 マルコム・サージェント、 Jeffrey Skitch、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Philip Potter、 Valerie Masterson、 デヴィッド・パーマー
No. 15, Now Would You Like to Rule the Roost
マルコム・サージェント、 Christene Palmer、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Valerie Masterson
No. 16, Merrily Ring the Luncheon Bell
マルコム・サージェント、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Christene Palmer、 デヴィッド・パーマー
No. 18, Oh, Joy! Our Chief Is Sav'd
Kenneth Sandford、 エリザベス・ハーウッド、 マルコム・サージェント、 Jeffrey Skitch、 Philip Potter、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 デヴィッド・パーマー、 Valerie Masterson
No. 19, We May Remark, Tho' Nothing Can Dismay Us
マルコム・サージェント、 Ann Hood、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 エリザベス・ハーウッド、 Christene Palmer、 George Cook、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドナルド・アダムス、 Kenneth Sandford、 Anthony Raffell、 Valerie Masterson
No. 22, Whene'er I Spoke Sarcastic Joke
No. 24, This Helmet I Suppose
マルコム・サージェント、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 George Cook、 ドナルド・アダムス、 Anthony Raffell
No. 26, With Joy Abiding
デヴィッド・パーマー、 マルコム・サージェント、 ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、 Christene Palmer、 George Cook、 Anthony Raffell、 Jeffrey Skitch、 ドナルド・アダムス、 Ann Hood、 Kenneth Sandford、 ドイリー・カート・オペラ・カンパニー、 Valerie Masterson
