Movement 1: Jubal Step
Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 Wes Anderson、 ウィントン・マルサリス、 Morgan State University Choir、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 The Northridge Singers of CSUN
Movement 2: A Hundred and a Hundred, a Hundred and Twelve
Morgan State University Choir、 The Northridge Singers of CSUN、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 テッド・ナッシュ、 ウィントン・マルサリス、 Walter Blanding Jr.、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン
Movement 3: Go Slow (But Don't Stop)
Morgan State University Choir、 The Northridge Singers of CSUN、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 Peter Martins、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 ウィントン・マルサリス
Movement 4: Wild Strumming of Fiddle
ウィントン・マルサリス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 ロドニー・ウィタカー、 The Northridge Singers of CSUN、 Morgan State University Choir、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン
Movement 5: Save Us
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 Vincent Gardner、 Paul Smith Singers、 Elliott Jackson、 エサ=ペッカ・サロネン、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 Morgan State University Choir、 Ronald Westray、 Kevin McAllister、 The Northridge Singers of CSUN、 ウィントン・マルサリス、 Kenneth Alston、 Cynthia Hardy
Movement 6: Cried, Shouted, Then Sung
Victor Goines、 Morgan State University Choir、 Norman Pearson、 ウィントン・マルサリス、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 The Northridge Singers of CSUN
Movement 7: Look Beyond
リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ピーター・マーティン、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 The Northridge Singers of CSUN、 ウィントン・マルサリス、 Morgan State University Choir
Movement 8: The Halls of Erudition & Scholarship
ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 マーカス・プリンタップ、 The Northridge Singers of CSUN、 Miriam Richardson、 Kenneithia Redden-Mitchell、 Morgan State University Choir、 Sequina DuBose、 イサハ・サベージ、 ウィントン・マルサリス、 Paul Smith Singers、 Elliott Jackson、 エサ=ペッカ・サロネン
Movement 9: El 'Gran' Baile de la Reina
Joe Temperley、 ウィントン・マルサリス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 セネカ・ブラック、 マーカス・プリンタップ、 ライアン・カイザー、 Morgan State University Choir、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 The Northridge Singers of CSUN
Movement 10: Expressbrown Local
Paul Smith Singers、 Morgan State University Choir、 Wess Anderson、 エサ=ペッカ・サロネン、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 The Northridge Singers of CSUN、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 ウィントン・マルサリス、 ライアン・カイザー、 テッド・ナッシュ
Movement 11: Saturday Night Slow Drag
Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 Morgan State University Choir、 ウィントン・マルサリス、 The Northridge Singers of CSUN
Movement 12: I Am (Don't You Run From Me)
Jason Marsalis、 Paul Smith Singers、 エサ=ペッカ・サロネン、 テッド・ナッシュ、 リンカーン・センター・ジャズ・オーケストラ、 ウィントン・マルサリス、 ロサンゼルス・フィルハーモニー管弦楽団、 Morgan State University Choir、 The Northridge Singers of CSUN、 Cynthia Hardy