Introduction
St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 Elena Manikhina、 Michael York、 Vassily Lanovoy
Kak Volnost, Vesel Nash Nochleg (Gypsies)
St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 Elena Manikhina、 ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン
The Old Gypsy's Narrative: Volshebnoi Siloi Pesnopenia V Tumannoi Pamyati Moei (The Old Gypsy, Gypsies)
モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 フセヴォロド・グリヴノフ、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 ミハイール・キット、 Elena Manikhina
Da Kak Zhe Ty Ne Pospeshil (Aleko, Zemfira, Young Gypsy, the Old Gypsy, Gypsies)
モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 Elena Manikhina、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ
Women's Dance
モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 フセヴォロド・グリヴノフ、 Elena Manikhina、 ミハイール・キット、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova
Men's Dance
ミハイール・キット、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 フセヴォロド・グリヴノフ、 Elena Manikhina
Ogni Pogasheny. Odna Luna Siyaet S Nebesnoi Vyshiny (Gypsies)
ミハイール・キット、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 フセヴォロド・グリヴノフ、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 Elena Manikhina
Eschcho Odno, Odno Lobzanie! (Young Gypsy, Zemfira)
Elena Manikhina、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ
Scene By the Cradle: Staryi Muzh, Groznyi Muzh (Zemfira, Aleko)
フセヴォロド・グリヴノフ、 Elena Manikhina、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 ミハイール・キット
Vas Tabor Spit. Luna Nad Nim (Aleko)
St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 Elena Manikhina、 ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン
Intermezzo
St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 Elena Manikhina、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 フセヴォロド・グリヴノフ、 ミハイール・キット
The Young Gypsy's Romance: Vzgliani: Pod Otdalionnym Svodom (Young Gypsy)
Elena Manikhina、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova、 フセヴォロド・グリヴノフ、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 ミハイール・キット
Pora! (Zemfira, Young Gypsy, Aleko, Gypsies, the Old Gypsy, Old Gypsy Woman)
ミハイール・キット、 フセヴォロド・グリヴノフ、 Elena Manikhina、 モスクワ室内管弦楽団、 ヴァシーリイ・ゲレッロ、 コンスタンティン・オルベリアン、 St. Petersburg State Academic Capella Choir、 Olga Guryakova