(A high, shrill train whistle)
Yale Marshall、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Michael Foreman、 Barbara Brandt、 Paul Freed、 Minnesota Opera、 Janis Hardy
"Ahh! How clever!"
Yale Marshall、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Philip Brunelle
"I'd like to sail that boat myself."
Minnesota Opera、 Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Yale Marshall
"Oo! Conjovra las malika..."
Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Sarita Roche、 Janis Hardy、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Barbara Brandt
Fascination Dance, "Is anybody here from the group?"
Sarita Roche、 Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Janis Hardy、 Philip Brunelle
"That's quite an odd little suitcase."
Michael Foreman、 Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Barry Busse、 Yale Marshall
"You'd think a person could travel lighter than this."
Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Minnesota Opera
"Oh, yes, it's int'resting work quite!..."
Vern Sutton、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Sarita Roche
"Is it quite high?"
Michael Foreman、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Janis Hardy、 Vern Sutton、 Minnesota Opera
"I keep my beloved in a box..."
Barry Busse、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Sarita Roche、 Minnesota Opera
"I think...I saw you...one...time..."
Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Barbara Brandt、 Vern Sutton、 Yale Marshall、 Philip Brunelle
"Puppets! Puppets, sure."
Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Barry Busse
"Missus Eenie...Missus Eenie!..."
Philip Brunelle、 Michael Foreman、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Barry Busse、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Yale Marshall
"I never travel without one..."
Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Minnesota Opera
"All hands, all hands! Move quickly, move quickly to your captain's call."
Vern Sutton、 Minnesota Opera、 Philip Brunelle