II. June 11, 1935 - Santa Rosa, California
Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister、 John Schneider、 Paul West
III. June 15 - Harrington Ranch, San Joaquin Delta
Partch、 John Schneider、 Paul West、 Gary Eister、 リチャード・ヴァリトゥット
VII. I Draw My Last Bow, and There Is Silence...
Partch、 Paul West、 Gary Eister、 John Schneider、 リチャード・ヴァリトゥット
X. July 20 - Heading North, Between Sacramento and Redding
Gary Eister、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 John Schneider
XI. July 25 - Blue Ox Lodge, Seattle, Washington
John Schneider、 Partch、 Paul West、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister
XVI. “Letter from Hobo Pablo”
Gary Eister、 Paul West、 リチャード・ヴァリトゥット、 John Schneider、 Partch、 Partch Ensemble
XX. November 15 - Leaving Santa Barbara
Gary Eister、 リチャード・ヴァリトゥット、 Partch、 John Schneider、 Paul West
XXI. December ?, 1935 - Night. Four Black Walls -
リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 John Schneider、 Gary Eister、 Partch
XXII. February 1, 1936 - San Bernadino
リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 Partch、 John Schneider、 Gary Eister
