II. June 11, 1935 - Santa Rosa, California
リチャード・ヴァリトゥット、 John Schneider、 Paul West、 Partch、 Gary Eister
III. June 15 - Harrington Ranch, San Joaquin Delta
Paul West、 Gary Eister、 Partch、 John Schneider、 リチャード・ヴァリトゥット、 Partch Ensemble
VII. I Draw My Last Bow, and There Is Silence...
John Schneider、 Paul West、 Gary Eister、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット
IX. Harrington Ranch, June 24, 1935
John Schneider、 Gary Eister、 Partch、 Paul West、 リチャード・ヴァリトゥット、 Partch Ensemble
X. July 20 - Heading North, Between Sacramento and Redding
Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister、 Paul West、 John Schneider
XI. July 25 - Blue Ox Lodge, Seattle, Washington
Paul West、 John Schneider、 Gary Eister、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット
XVI. “Letter from Hobo Pablo”
John Schneider、 Gary Eister、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 Partch Ensemble
XX. November 15 - Leaving Santa Barbara
Paul West、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister、 John Schneider、 Partch
XXI. December ?, 1935 - Night. Four Black Walls -
Paul West、 Gary Eister、 John Schneider、 リチャード・ヴァリトゥット、 Partch
XXII. February 1, 1936 - San Bernadino
Gary Eister、 Paul West、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 John Schneider、 Partch Ensemble
