II. June 11, 1935 - Santa Rosa, California
Gary Eister、 Paul West、 John Schneider、 Partch、 リチャード・ヴァリトゥット
III. June 15 - Harrington Ranch, San Joaquin Delta
リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 Partch、 Gary Eister、 John Schneider、 Partch Ensemble
VII. I Draw My Last Bow, and There Is Silence...
Partch、 John Schneider、 Paul West、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister
X. July 20 - Heading North, Between Sacramento and Redding
Gary Eister、 リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 Partch、 John Schneider
XI. July 25 - Blue Ox Lodge, Seattle, Washington
Partch、 John Schneider、 リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister、 Paul West
XVI. “Letter from Hobo Pablo”
リチャード・ヴァリトゥット、 Gary Eister、 John Schneider、 Paul West、 Partch、 Partch Ensemble
XX. November 15 - Leaving Santa Barbara
Partch、 リチャード・ヴァリトゥット、 Paul West、 John Schneider、 Gary Eister
XXI. December ?, 1935 - Night. Four Black Walls -
リチャード・ヴァリトゥット、 John Schneider、 Gary Eister、 Paul West、 Partch
XXII. February 1, 1936 - San Bernadino
リチャード・ヴァリトゥット、 Partch、 Gary Eister、 John Schneider、 Paul West、 Partch Ensemble
