Introduction - Jasbo Brown (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン
Summertime (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ
A Woman Is a Sometime Thing (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 Gordon Hawkins
Gone, Gone, Gone (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall
My Man's Gone Now (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke
Leavin' for the Promise Lan' (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 アンドルー・リットン
Oh I Got Plenty o' Nuttin' (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans
Bess, You Is My Woman Now (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans
Oh, I Can't Sit Down (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall
I Ain't Got No Shame (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン
It Ain't Necessarily So (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke
Shame On All You Sinners (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke
I Loves You, Porgy (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke
Porgy and Bess, Act II Scene 4 - Act III Scene 1 (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins
There's a Boat Dat's Leavin' Soon for New York (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン
Orchestral Introduction (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 Kevin Beall、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins
Good Mornin', Sistuh (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン
Oh Lawd, I'm On My Way! (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall