Introduction - Jasbo Brown (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Damon Evans
Summertime (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall
A Woman Is a Sometime Thing (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 Kevin Beall、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins
Gone, Gone, Gone (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン
My Man's Gone Now (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ
Leavin' for the Promise Lan' (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall
Oh I Got Plenty o' Nuttin' (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ
Bess, You Is My Woman Now (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 Gordon Hawkins
Oh, I Can't Sit Down (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン
I Ain't Got No Shame (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン
It Ain't Necessarily So (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall
Shame On All You Sinners (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ
I Loves You, Porgy (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall
Porgy and Bess, Act II Scene 4 - Act III Scene 1 (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall、 アンドルー・リットン
There's a Boat Dat's Leavin' Soon for New York (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke
Orchestral Introduction (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
Good Mornin', Sistuh (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン
Oh Lawd, I'm On My Way! (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans