Introduction - Jasbo Brown (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Damon Evans
Gerswhin: Porgy and Bess (Concert Suite)
デュボース・ヘイワード：Porgy and Bess, Act I Scene 1
Summertime (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ
A Woman Is a Sometime Thing (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン
Gone, Gone, Gone (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Damon Evans
My Man's Gone Now (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
Leavin' for the Promise Lan' (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Jan K. Hacke、 ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ
Oh I Got Plenty o' Nuttin' (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
Bess, You Is My Woman Now (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Damon Evans
Oh, I Can't Sit Down (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
I Ain't Got No Shame (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 Damon Evans、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
It Ain't Necessarily So (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ
Shame On All You Sinners (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
I Loves You, Porgy (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 ダラス交響楽団
Porgy and Bess, Act II Scene 4 - Act III Scene 1 (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団
There's a Boat Dat's Leavin' Soon for New York (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ
G. ガーシュウィン：Porgy and Bess, Act III Scene 3
Orchestral Introduction (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ
Good Mornin', Sistuh (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ
Oh Lawd, I'm On My Way! (Arr. A. Litton)
Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ、 ダラス交響楽団、 Damon Evans