Introduction - Jasbo Brown (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall
Gerswhin: Porgy and Bess (Concert Suite)
デュボース・ヘイワード：Porgy and Bess, Act I Scene 1
Summertime (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 Kevin Beall、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke
A Woman Is a Sometime Thing (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ
Gone, Gone, Gone (Arr. A. Litton)
Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 シンシア・クラレイ
My Man's Gone Now (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 アンドルー・リットン、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall
Leavin' for the Promise Lan' (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ
Oh I Got Plenty o' Nuttin' (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 Kevin Beall、 Damon Evans
Bess, You Is My Woman Now (Arr. A. Litton)
ダラス交響楽団、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 Jan K. Hacke、 Damon Evans
Oh, I Can't Sit Down (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall
I Ain't Got No Shame (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 Kevin Beall、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン
It Ain't Necessarily So (Arr. A. Litton)
シンシア・クラレイ、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 Damon Evans、 Kevin Beall、 Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン
Shame On All You Sinners (Arr. A. Litton)
シンシア・ヘイモン、 シンシア・クラレイ、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 アンドルー・リットン、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Kevin Beall
I Loves You, Porgy (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins
Porgy and Bess, Act II Scene 4 - Act III Scene 1 (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン、 Damon Evans、 ダラス交響楽団、 Jan K. Hacke、 シンシア・ヘイモン、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ
There's a Boat Dat's Leavin' Soon for New York (Arr. A. Litton)
Kevin Beall、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 Gordon Hawkins、 アンドルー・リットン、 Damon Evans
G. ガーシュウィン：Porgy and Bess, Act III Scene 3
Orchestral Introduction (Arr. A. Litton)
アンドルー・リットン、 ダラス交響楽団、 シンシア・ヘイモン、 Gordon Hawkins、 Damon Evans、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ、 Jan K. Hacke
Good Mornin', Sistuh (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 ダラス交響楽団、 アンドルー・リットン、 シンシア・ヘイモン、 Jan K. Hacke、 Damon Evans、 Kevin Beall、 シンシア・クラレイ
Oh Lawd, I'm On My Way! (Arr. A. Litton)
Gordon Hawkins、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 ダラス交響楽団、 アンドルー・リットン、 Jan K. Hacke、 シンシア・クラレイ、 Kevin Beall