"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
国立リヨン管弦楽団、 Michele Lagrange、 リヨン国立歌劇場合唱団、 グレゴリー・ラインハート、 ケント・ナガノ
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
国立リヨン管弦楽団、 Vincent Le Texier、 ケント・ナガノ、 Hélène Perraguin、 リヨン国立歌劇場合唱団、 ベアトリス・ユリア=モンゾン
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
ケント・ナガノ、 Vincent Le Texier、 ジョルジュ・ゴーティエ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 国立リヨン管弦楽団、 ジャン=リュック・ヴィアラ
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
ジャン=リュック・ヴィアラ、 Michele Lagrange、 Vincent Le Texier、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ケント・ナガノ、 国立リヨン管弦楽団、 ディディエ・アンリ、 ガブリエル・バキエ、 リヨン国立歌劇場合唱団
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
グレゴリー・ラインハート、 ディディエ・アンリ、 ケント・ナガノ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 ジョルジュ・ゴーティエ、 国立リヨン管弦楽団
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
ケント・ナガノ、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 ジュール・バスタン、 国立リヨン管弦楽団
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
ジャン=リュック・ヴィアラ、 Michele Lagrange、 リヨン国立歌劇場合唱団、 国立リヨン管弦楽団、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 ガブリエル・バキエ、 Vincent Le Texier、 ジョルジュ・ゴーティエ、 Consuelo Caroli、 ケント・ナガノ、 Hélène Perraguin、 ベアトリス・ユリア=モンゾン
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
グレゴリー・ラインハート、 ケント・ナガノ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 Michele Lagrange、 国立リヨン管弦楽団
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Vincent Le Texier、 リヨン国立歌劇場合唱団、 国立リヨン管弦楽団、 Hélène Perraguin、 Michele Lagrange、 ケント・ナガノ、 グレゴリー・ラインハート、 ディディエ・アンリ、 ガブリエル・バキエ、 ベアトリス・ユリア=モンゾン