"Donnez-nous de grandes tragédies" (Chœur, Le Héraut)
国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 ガブリエル・バキエ、 Consuelo Caroli、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 ジョルジュ・ゴーティエ、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 Hélène Perraguin、 Michele Lagrange、 ジャン=リュック・ヴィアラ
"Pauvre fils !" (Le Roi, Chœur, Pantalon, Trouffaldino, Léandre)
国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ディディエ・アンリ、 ガブリエル・バキエ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 Vincent Le Texier、 Consuelo Caroli、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 Hélène Perraguin、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 Michele Lagrange
"C'est Tchélio" (Chœur, Tchélio, Fata Morgana)
国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 グレゴリー・ラインハート、 Michele Lagrange、 Consuelo Caroli、 Hélène Perraguin、 Brigitte Fournier、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 カトリーヌ・デュボスク
"Tous mes désirs n'ont rencontré que des obstacles" (Léandre, Clarice, Chœur, Sméraldine)
Vincent Le Texier、 Hélène Perraguin、 リヨン国立歌劇場合唱団、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 ジョルジュ・ゴーティエ、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange
"Est-ce drôle ?" (Trouffaldino, Le Prince, Chœur, Léandre)
ジョルジュ・ゴーティエ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Vincent Le Texier、 リヨン国立歌劇場合唱団
"Divertissement numéro un ! Un !" (Trouffaldino, Chœur, Le Roi, Le Prince, Léandre, Fata Morgana, Pantalon)
ディディエ・アンリ、 ガブリエル・バキエ、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Michele Lagrange、 リヨン国立歌劇場合唱団、 Vincent Le Texier、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 Consuelo Caroli、 Hélène Perraguin
"Farfarello !" (Tchélio, Farfarello, Le Prince, Trouffaldino)
ジョルジュ・ゴーティエ、 グレゴリー・ラインハート、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 ディディエ・アンリ、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 Hélène Perraguin、 Consuelo Caroli、 Michele Lagrange、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 リヨン国立歌劇場合唱団
"Qu'est-ce ? J'ai peur, mon prince" (Le Prince, Trouffaldino, La Cuisinière)
ジョルジュ・ゴーティエ、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 ジャン=リュック・ヴィアラ、 ジュール・バスタン、 リヨン国立歌劇場合唱団、 Brigitte Fournier、 Hélène Perraguin、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 カトリーヌ・デュボスク、 Michele Lagrange、 Consuelo Caroli
"Comment marcher plus loin" (Le Prince, Trouffaldino, Linette, Nicolette, Ninette, Chœur, Fata Morgana, Sméraldine, Le Roi, Léandre)
ジャン=リュック・ヴィアラ、 Vincent Le Texier、 ジョルジュ・ゴーティエ、 ガブリエル・バキエ、 カトリーヌ・デュボスク、 Brigitte Fournier、 Consuelo Caroli、 リヨン国立歌劇場合唱団、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 Michele Lagrange、 ベアトリス・ユリア=モンゾン、 Hélène Perraguin
"Ah ! Ignoble sorcière !" (Tchélio, Fata Morgana, Chœur)
国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 グレゴリー・ラインハート、 Michele Lagrange、 リヨン国立歌劇場合唱団
"Est-ce en ordre ?" (Léandre, Le Maître de Cérémonies, Chœur, Sméraldine, Clarice, Pantalon, Le Roi, Tchélio, Fata Morgana)
Hélène Perraguin、 ガブリエル・バキエ、 グレゴリー・ラインハート、 Vincent Le Texier、 国立リヨン管弦楽団、 ケント・ナガノ、 リヨン国立歌劇場合唱団、 ディディエ・アンリ、 Michele Lagrange、 ベアトリス・ユリア=モンゾン