Introduction (Jasbo Brown, Chorus)
"Give him to me" (Jake, Mingo, Sporting Life, Clara, Robbins, Baby, Peter, Lily, Maria, Chorus)
サイモン・ラトル、 ブルース・ハッバード、 Mervin Wallace、 Johnny Worth、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 ハロライン・ブラックウェル、 Damon Evans、 リンダ・トンプソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 マリエッタ・シンプソン、 Barrington Coleman、 Maureen Brathwaite
"My man's gone now" (Serena, Chorus)
"How de saucer stan' now, my sister? (Undertaker, Serena, Jake, Porgy)
サイモン・ラトル、 ブルース・ハッバード、 シンシア・クラレイ、 Autris Paige、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
"Oh, the train is at the station (Bess, Chorus)
"Oh, I'm agoin' out to the Blackfish banks" (Jake, Chorus)
"Mus' be you mens forgot about de picnic" - "Oh, I got plenty o' nuttin'" (Annie, Jake, Clara, Porgy, Serena, Maria, Chorus)
Paula Ingram、 ブルース・ハッバード、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 シンシア・クラレイ、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 マリエッタ・シンプソン、 サイモン・ラトル、 ハロライン・ブラックウェル、 クレイグ・ルーテンバーグ
"Lissen there, what I tells you" (Maria, Serena, Sporting Life)
Damon Evans、 サイモン・ラトル、 シンシア・クラレイ、 マリエッタ・シンプソン、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 クレイグ・ルーテンバーグ
The Buzzard Song. "Buzzard keep on flyin' over" (Porgy, Chorus)
"Honey, we sure goin' strut our stuff today!" - "Bess, you is my woman now" (Jake, Porgy, Bess)
"Oh, I can't sit down" (Maria, Bess, Porgy, Chorus)
マリエッタ・シンプソン、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 シンシア・ヘイモン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 クレイグ・ルーテンバーグ、 ウィラード・ホワイト
"It ain't necessarily so" (Sporting Life, Serena, Maria, Chorus)
マリエッタ・シンプソン、 サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Damon Evans、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 シンシア・クラレイ、 クレイグ・ルーテンバーグ
"A red-headed woman" (Crown, Clara, Bess, Chorus)
ハロライン・ブラックウェル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 シンシア・ヘイモン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 Gregg Baker、 クレイグ・ルーテンバーグ
"There's a boat dat's leavin' soon for New York" (Sporting Life, Bess)
Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団
"Dem white folks sure ain' put nuttin' over on this baby" (Porgy, Lily)
サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Maureen Braithwaite
"Where's my Bess?" (Porgy, Maria, Serena)
サイモン・ラトル、 マリエッタ・シンプソン、 シンシア・クラレイ、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 ウィラード・ホワイト
"Bess is gone" (Lily, Porgy, Serena, Mingo, Maria, Clara, Chorus)
Barrington Coleman、 マリエッタ・シンプソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 シンシア・クラレイ、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 ハロライン・ブラックウェル、 Maureen Brathwaite、 サイモン・ラトル、 ウィラード・ホワイト
"Oh Lawd, I'm on my way" (Porgy, Chorus)