Introduction (Jasbo Brown, Chorus)
"Give him to me" (Jake, Mingo, Sporting Life, Clara, Robbins, Baby, Peter, Lily, Maria, Chorus)
リンダ・トンプソン、 Barrington Coleman、 ハロライン・ブラックウェル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Johnny Worth、 マリエッタ・シンプソン、 Damon Evans、 サイモン・ラトル、 ブルース・ハッバード、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Maureen Brathwaite、 Mervin Wallace
"My man's gone now" (Serena, Chorus)
"How de saucer stan' now, my sister? (Undertaker, Serena, Jake, Porgy)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Autris Paige、 シンシア・クラレイ、 ブルース・ハッバード、 サイモン・ラトル
"Oh, the train is at the station (Bess, Chorus)
"Oh, I'm agoin' out to the Blackfish banks" (Jake, Chorus)
"Mus' be you mens forgot about de picnic" - "Oh, I got plenty o' nuttin'" (Annie, Jake, Clara, Porgy, Serena, Maria, Chorus)
Paula Ingram、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 サイモン・ラトル、 ブルース・ハッバード、 シンシア・クラレイ、 ハロライン・ブラックウェル、 マリエッタ・シンプソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 クレイグ・ルーテンバーグ
"Lissen there, what I tells you" (Maria, Serena, Sporting Life)
シンシア・クラレイ、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 サイモン・ラトル、 マリエッタ・シンプソン、 Damon Evans、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 クレイグ・ルーテンバーグ
The Buzzard Song. "Buzzard keep on flyin' over" (Porgy, Chorus)
"Honey, we sure goin' strut our stuff today!" - "Bess, you is my woman now" (Jake, Porgy, Bess)
"Oh, I can't sit down" (Maria, Bess, Porgy, Chorus)
マリエッタ・シンプソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 シンシア・ヘイモン、 サイモン・ラトル、 クレイグ・ルーテンバーグ、 ウィラード・ホワイト
"It ain't necessarily so" (Sporting Life, Serena, Maria, Chorus)
サイモン・ラトル、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 マリエッタ・シンプソン、 Damon Evans、 シンシア・クラレイ、 クレイグ・ルーテンバーグ
"A red-headed woman" (Crown, Clara, Bess, Chorus)
シンシア・ヘイモン、 Gregg Baker、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 ハロライン・ブラックウェル、 サイモン・ラトル、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 クレイグ・ルーテンバーグ
"There's a boat dat's leavin' soon for New York" (Sporting Life, Bess)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Damon Evans、 サイモン・ラトル、 シンシア・ヘイモン
"Dem white folks sure ain' put nuttin' over on this baby" (Porgy, Lily)
サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Maureen Braithwaite
"Where's my Bess?" (Porgy, Maria, Serena)
マリエッタ・シンプソン、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 サイモン・ラトル、 シンシア・クラレイ、 ウィラード・ホワイト
"Bess is gone" (Lily, Porgy, Serena, Mingo, Maria, Clara, Chorus)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 Maureen Brathwaite、 Barrington Coleman、 ハロライン・ブラックウェル、 シンシア・クラレイ、 マリエッタ・シンプソン、 ウィラード・ホワイト
"Oh Lawd, I'm on my way" (Porgy, Chorus)