Introduction (Jasbo Brown, Chorus)
"Give him to me" (Jake, Mingo, Sporting Life, Clara, Robbins, Baby, Peter, Lily, Maria, Chorus)
Mervin Wallace、 Maureen Brathwaite、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 リンダ・トンプソン、 Johnny Worth、 Damon Evans、 マリエッタ・シンプソン、 ブルース・ハッバード、 Barrington Coleman、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 ハロライン・ブラックウェル
"My man's gone now" (Serena, Chorus)
"How de saucer stan' now, my sister? (Undertaker, Serena, Jake, Porgy)
サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Autris Paige、 ブルース・ハッバード、 シンシア・クラレイ
"Oh, the train is at the station (Bess, Chorus)
"Oh, I'm agoin' out to the Blackfish banks" (Jake, Chorus)
"Mus' be you mens forgot about de picnic" - "Oh, I got plenty o' nuttin'" (Annie, Jake, Clara, Porgy, Serena, Maria, Chorus)
Paula Ingram、 マリエッタ・シンプソン、 ブルース・ハッバード、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 シンシア・クラレイ、 ハロライン・ブラックウェル、 クレイグ・ルーテンバーグ
"Lissen there, what I tells you" (Maria, Serena, Sporting Life)
マリエッタ・シンプソン、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Damon Evans、 サイモン・ラトル、 シンシア・クラレイ、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 クレイグ・ルーテンバーグ
The Buzzard Song. "Buzzard keep on flyin' over" (Porgy, Chorus)
"Honey, we sure goin' strut our stuff today!" - "Bess, you is my woman now" (Jake, Porgy, Bess)
サイモン・ラトル、 ブルース・ハッバード、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 シンシア・ヘイモン、 ウィラード・ホワイト、 ウィリアム・ジョンソン
"Oh, I can't sit down" (Maria, Bess, Porgy, Chorus)
シンシア・ヘイモン、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 マリエッタ・シンプソン、 ウィラード・ホワイト、 クレイグ・ルーテンバーグ
"It ain't necessarily so" (Sporting Life, Serena, Maria, Chorus)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Damon Evans、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 シンシア・クラレイ、 マリエッタ・シンプソン、 クレイグ・ルーテンバーグ
"A red-headed woman" (Crown, Clara, Bess, Chorus)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 シンシア・ヘイモン、 ハロライン・ブラックウェル、 Gregg Baker、 クレイグ・ルーテンバーグ
"There's a boat dat's leavin' soon for New York" (Sporting Life, Bess)
ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Damon Evans、 シンシア・ヘイモン、 サイモン・ラトル
"Dem white folks sure ain' put nuttin' over on this baby" (Porgy, Lily)
サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 Maureen Braithwaite
"Where's my Bess?" (Porgy, Maria, Serena)
シンシア・クラレイ、 マリエッタ・シンプソン、 サイモン・ラトル、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 ウィラード・ホワイト
"Bess is gone" (Lily, Porgy, Serena, Mingo, Maria, Clara, Chorus)
マリエッタ・シンプソン、 Barrington Coleman、 ハロライン・ブラックウェル、 シンシア・クラレイ、 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 サイモン・ラトル、 Maureen Brathwaite、 ウィラード・ホワイト
"Oh Lawd, I'm on my way" (Porgy, Chorus)