No. 1, Chorus, "If you want to know who we are" (Nobles)
Peter Gellhorn、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 Jeanette Sinclair、 リチャード・ルイス、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン
No. 2a, Recitative and Scena, "Gentlemen, I pray you tell me" (Nanki-Poo, A Noble)
プロ・アルテ管弦楽団、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 マルコム・サージェント、 ジョン・キャメロン、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 2b, Song with Chorus, "A Wand'ring Minstrel I" (Nanki-Poo, Nobles)
マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 Jeanette Sinclair、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 3, Song and Chorus, "Our Great Mikado, virtuous man" (Pish-Tush, Nobles)
マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 Peter Gellhorn、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair、 リチャード・ルイス
No. 4, Song, "Young man, despair" (Pooh-Bah, Nanki-Poo, Pish-Tush)
イアン・ウォレス、 ジョン・キャメロン、 プロ・アルテ管弦楽団、 リチャード・ルイス、 マルコム・サージェント、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 エルジー・モリソン、 ジェレイント・エヴァンス、 Jeanette Sinclair、 Peter Gellhorn
No. 4a, Recitative, "And have I journey'd for a month" (Nanki-Poo, Pooh-Bah)
イアン・ウォレス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 リチャード・ルイス、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair、 Peter Gellhorn
No. 5, Chorus with Song, "Behold the Lord High Executioner!" (Nobles, Ko-Ko)
No. 5a, Song, "As some day it may happen" (Ko-Ko, Nobles)
プロ・アルテ管弦楽団、 マルコム・サージェント、 ジェレイント・エヴァンス、 Peter Gellhorn、 ジョン・キャメロン、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 リチャード・ルイス
No. 6, Chorus, "Comes a train of little ladies" (Girls)
プロ・アルテ管弦楽団、 マルコム・サージェント、 Peter Gellhorn、 ジョン・キャメロン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 エルジー・モリソン、 リチャード・ルイス、 Jeanette Sinclair
No. 7, Trio with Chorus, "Three little maids from school" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Girls)
マージョリー・トーマス、 ジャネット・シンクレア、 マルコム・サージェント、 Peter Gellhorn、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 リチャード・ルイス
No. 8, Quintett, "So please you, sir, we much regret" (Yum-Yum, Peep-bo, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Pish-Tush, Girls)
マージョリー・トーマス、 ジャネット・シンクレア、 プロ・アルテ管弦楽団、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 Peter Gellhorn、 イアン・ウォレス、 マルコム・サージェント、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 リチャード・ルイス
No. 9, Duet, "Were you not to Ko-Ko plighted" (Nanki-Poo, Yum-Yum)
マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 リチャード・ルイス、 ジョン・キャメロン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair、 Peter Gellhorn
No. 10, Trio, "I am so proud" (Pooh-Bah, Ko-Ko, Pish-Tush)
マルコム・サージェント、 ジェレイント・エヴァンス、 プロ・アルテ管弦楽団、 ジョン・キャメロン、 イアン・ウォレス、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 11, Finale, "With aspect stern and gloomy stride" (Nobles, Girls, Pooh-Bah, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 ジェレイント・エヴァンス、 イアン・ウォレス、 マージョリー・トーマス、 ジャネット・シンクレア、 ジョン・キャメロン、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
"Your revels cease!" (Katisha, Nanki-Poo, Pitti-Sing, Yum-Yum, Others)
イアン・ウォレス、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 ジョン・キャメロン、 ジェレイント・エヴァンス、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 マージョリー・トーマス、 ジャネット・シンクレア、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 12, Chorus with Solo, "Braid the raven hair" (Girls, Pitti-Sing)
マージョリー・トーマス、 プロ・アルテ管弦楽団、 Peter Gellhorn、 マルコム・サージェント、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 リチャード・ルイス、 Jeanette Sinclair
No. 13, Song, "The sun, whose rays are all ablaze" (Yum-Yum)
エルジー・モリソン、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair、 ジョン・キャメロン、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 14, Madrigal, "Brightly dawns our wedding day" (Yum-Yum, Pitti-Sing, Nanki-Poo, Pish-Tush)
ジョン・キャメロン、 マージョリー・トーマス、 リチャード・ルイス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 Peter Gellhorn、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair
No. 15, Trio, "Here's a how-de-do!" (Yum-Yum, Nanki-Poo, Ko-Ko)
ジェレイント・エヴァンス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 リチャード・ルイス、 エルジー・モリソン、 Jeanette Sinclair、 ジョン・キャメロン、 Peter Gellhorn、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 16, Entrance of Mikado, "Miya sama … From every kind of man obedience I expect" (Girls, Nobles, Mikado, Katisha)
プロ・アルテ管弦楽団、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 オーウェン・ブラニガン、 Peter Gellhorn、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Jeanette Sinclair、 リチャード・ルイス
No. 17, Song with Chorus, "A more humane Mikado" (Mikado, Nobles)
プロ・アルテ管弦楽団、 マルコム・サージェント、 オーウェン・ブラニガン、 Peter Gellhorn、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 ジョン・キャメロン、 リチャード・ルイス、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 18, Trio and Chorus, "The criminal cried" (Ko-Ko, Nobles, Pitti-Sing, Pooh-Bah)
ジェレイント・エヴァンス、 イアン・ウォレス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 Peter Gellhorn、 マージョリー・トーマス、 Jeanette Sinclair、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 リチャード・ルイス
No. 19, Glee, "See how the Fates their gifts allot" (Mikado, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko, Katisha)
イアン・ウォレス、 プロ・アルテ管弦楽団、 マージョリー・トーマス、 ジェレイント・エヴァンス、 オーウェン・ブラニガン、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 20, Duets, "The flowers that bloom in the spring" (Nanki-Poo, Yum-Yum, Pitti-Sing, Pooh-Bah, Ko-Ko)
イアン・ウォレス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 ジェレイント・エヴァンス、 マージョリー・トーマス、 リチャード・ルイス、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 Jeanette Sinclair、 Peter Gellhorn
No. 21a, Recitative, "Alone, and yet alive" (Katisha)
モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 ジェレイント・エヴァンス、 エルジー・モリソン、 オーウェン・ブラニガン、 Jeanette Sinclair、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 ジョン・キャメロン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団
No. 21b, Song, "Hearts do not break" (Katisha)
プロ・アルテ管弦楽団、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 ジョン・キャメロン、 エルジー・モリソン、 Jeanette Sinclair、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 22, Song, "On a tree by a river a little tom-tit" (Ko-Ko)
ジェレイント・エヴァンス、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 23, Duet, "There is beauty in the bellow of the blast" (Katisha, Ko-Ko)
プロ・アルテ管弦楽団、 ジェレイント・エヴァンス、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 Jeanette Sinclair、 エルジー・モリソン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団、 ジョン・キャメロン、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス
No. 24, Finale, "For he's gone and married Yum-Yum … The threatened cloud" (Pitti-Sing, Ko-Ko, Nanki-Poo, Yum-Yum, Others)
マージョリー・トーマス、 ジャネット・シンクレア、 Peter Gellhorn、 リチャード・ルイス、 モニカ・シンクレア、 マルコム・サージェント、 プロ・アルテ管弦楽団、 エルジー・モリソン、 ジョン・キャメロン、 イアン・ウォレス、 ジェレイント・エヴァンス、 オーウェン・ブラニガン、 グラインドボーン・フェスティヴァル合唱団