Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Walter Müller
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller、 Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich、 フランツ・マルザレク、 Walter Müller、 ケルンWDR交響楽団
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Gretl Frohlich、 フランツ・フェーリンガー
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Walter Müller、 Gretl Frohlich、 Gustav Knuth
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
Gustav Knuth、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Walter Müller、 Gretl Frohlich
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
サーリ・バラバシュ、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・フェーリンガー、 Gustav Knuth
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich、 Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich、 フランツ・マルザレク、 Walter Müller、 ケルンWDR交響楽団
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
サーリ・バラバシュ、 フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・フェーリンガー、 Gustav Knuth
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Gustav Knuth、 フランツ・フェーリンガー、 ケルンWDR交響楽団、 サーリ・バラバシュ、 フランツ・マルザレク、 Walter Müller、 Gretl Frohlich