Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Walter Müller、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller、 Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
フランツ・マルザレク、 ケルンWDR交響楽団、 Gretl Frohlich、 Walter Müller
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
フランツ・フェーリンガー、 ケルンWDR交響楽団、 フランツ・マルザレク、 Gretl Frohlich
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth、 Walter Müller、 Gretl Frohlich
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
フランツ・マルザレク、 Gretl Frohlich、 Walter Müller、 Gustav Knuth、 ケルンWDR交響楽団
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
フランツ・マルザレク、 Gustav Knuth、 フランツ・フェーリンガー、 ケルンWDR交響楽団、 サーリ・バラバシュ
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich、 Walter Müller
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
フランツ・マルザレク、 Walter Müller、 ケルンWDR交響楽団、 Gretl Frohlich
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
フランツ・フェーリンガー、 ケルンWDR交響楽団、 Gustav Knuth、 サーリ・バラバシュ、 フランツ・マルザレク
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Walter Müller、 Gretl Frohlich、 Gustav Knuth、 フランツ・マルザレク、 サーリ・バラバシュ、 フランツ・フェーリンガー、 ケルンWDR交響楽団
