Introduction. The Soldier's March (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Music for Scene One (Airs by a Stream) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Soldier's March (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Music for Scene Two (Pastorale) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Airs by a Stream (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Music for Scene Three - Airs by a Stream (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Soldier's March (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Royal March (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
The Little Concert (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Three Dances, 1. Tango (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Three Dances, 2. Valse
ジェレミー・アイアンズ、 Columbia Chamber Ensemble、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 Don Christlieb、 Richard Kelly、 Charles Brady、 イスラエル・ベイカー、 ウィリアム・クラフト、 Roy d'Antonio、 Robert Marsteller
Three Dances, 3. Ragtime (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
The Devil's Dance (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Little Chorale
ジェレミー・アイアンズ、 Columbia Chamber Ensemble、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 Don Christlieb、 Richard Kelly、 ウィリアム・クラフト、 Roy d'Antonio、 イスラエル・ベイカー、 Charles Brady、 Robert Marsteller
The Devil's Song (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Great Choral (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Triumphal March of the Devil (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
イスラエル・ベイカー、 Charles Brady、 ウィリアム・クラフト、 Don Christlieb、 Richard Kelly、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 Columbia Chamber Ensemble、 Robert Marsteller、 Roy d'Antonio、 石丸 幹二