Introduction. The Soldier's March (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Music for Scene One (Airs by a Stream) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Soldier's March (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Music for Scene Two (Pastorale) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Airs by a Stream (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
Music for Scene Three - Airs by a Stream (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Soldier's March (Reprise) [Japanese Narration by Kanji Ishimaru]
The Royal March (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
The Little Concert (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Three Dances, 1. Tango (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Three Dances, 2. Valse
ジェレミー・アイアンズ、 Columbia Chamber Ensemble、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 ウィリアム・クラフト、 Don Christlieb、 Richard Kelly、 Charles Brady、 Robert Marsteller、 イスラエル・ベイカー、 Roy d'Antonio
Three Dances, 3. Ragtime (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
The Devil's Dance (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Little Chorale
ジェレミー・アイアンズ、 Columbia Chamber Ensemble、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 Charles Brady、 イスラエル・ベイカー、 Roy d'Antonio、 Richard Kelly、 Don Christlieb、 ウィリアム・クラフト、 Robert Marsteller
The Devil's Song (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Great Choral (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Triumphal March of the Devil (Japanese Narration by Kanji Ishimaru)
Columbia Chamber Ensemble、 イスラエル・ベイカー、 Don Christlieb、 イーゴリ・ストラヴィンスキー、 Richard Kelly、 Roy d'Antonio、 Charles Brady、 石丸 幹二、 Robert Marsteller、 ウィリアム・クラフト