O Michele? Michele? (Giorgetta, Michele, Bargemen, Luigi, Il Tinca, Il Talpa)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Orchestra of the Rome Opera House
Eccola la Passata! (Luigi, Giorgetta, Il Talpa, Il Tinca)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
Dunque, Che Cosa Credi? (Giorgetta, Michele, Song Peddler, Mindinettes)
Orchestra of the Rome Opera House, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Margaret Mas, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis
O Eterni Innamorati, Buona Sera (La Frugola, Giorgetta, Il Talpa, Michele, Luigi, Il Tinca)
Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
Hai Ben Ragione!… Per Noi la Vita (Luigi, Il Tinca, Giorgetta, Il Talpa, la Frugola)
Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis
E Ben Altro Il Mio Sogno! (Giorgetta, la Frugola, Luigi, Il Talpa, Soprano Voice, Tenor Voice)
Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini
O Luigi! Luigi! (Giorgetta, Luigi, Michele)
Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Orchestra of the Rome Opera House, Sylvia Bertona, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini
Dimmi: Perche Gli Hai Chiesto Di Sbarcarti a Rouen? (Giorgetta, Luigi)
Orchestra of the Rome Opera House, Oliviero de Fabritiis, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Renato Ercolani, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona
Come e Difficile Esser Felici! (Giorgetta, Michele)
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Orchestra of the Rome Opera House, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma
Perche, Perche Non M'ami Piu? (Michele, Giorgetta)
Sylvia Bertona, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini
Resta Vicino a Me! (Michele, Giorgetta, Two Lovers)
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Orchestra of the Rome Opera House, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
Nulla! Silenzio! (Michele)
Plinio Clabassi, Sylvia Bertona, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Orchestra of the Rome Opera House, Miriam Pirazzini, Tito Gobbi
T'ho Colto! (Michele, Luigi, Giorgetta)
Tito Gobbi, Margaret Mas, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Orchestra of the Rome Opera House, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Coro del Teatro dell'Opera di Roma, Oliviero de Fabritiis, Sylvia Bertona