Fall: Der junge Herr René
"Komm gib mir deine Hand" - "Suchst du einen Freund"
Franz Fehringer, WDR Rundfunkorchester, Anny Schlemm, Franz Marszalek
"Ihr stillen süssen Frau'n" (Ausschnitte)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, Franz Fehringer, WDR Rundfunkorchester, Ruth Zilger, Franz Marszalek
"Wenn zwei sich lieben"
F. Kreisler: Sissi
"So marschieren die bayerischen Soldaten"
Lincke: Nakiris Hochzeit
"Kindchen, du musst nicht so schrecklich viel denken"
"Kind, du kannst tanzen wie meine Frau"
Bettina Brucker, Franz Fehringer, Kurt Schröder, Frankfurt Radio Symphony
W. W. Goetze: Ihre Hoheit, die Tänzerin
"Was mein Herz zu sagen hat" - "Mein Liebeslied muss ein Walzer sein" (Siedler, Ottilie)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, Gitta Lind, Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester
Künneke: Hochzeit mit Erika, Op. 59
"Wer am Rosenmontag an Aschermittwoch denkt"
F. Kreisler: Sissi
Stolz: Himmelblaue Träume
"Sag du, sag du zu mir" (Hell, Gritli)
Franz Marszalek, Franz Fehringer, Elsie Attenhofer, Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester
"Wenn schöne Frauen wonnig träumen"
F. Kreisler: Sissi
"Jeder Mensch hat andere Schwächen"
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Franz Marszalek, Franz Fehringer
Romanze. "Horch, die Lerche singt im Hain" (Fenton)
Franz Fehringer, Hans Müller Kray, SWR Symphonieorchester
Stolz: Himmelblaue Träume
"Wenn die Nacht näher zieht" - "Ungeküsst sollst du nicht schlafen geh'n" (Hell)
Franz Fehringer, Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester, Franz Marszalek
Künneke: Der Vetter aus Dingsda
"Bei einem Tee en deux"
Hermann Hagestedt, Franz Fehringer, Orchester Hermann Hagestedt, Herta Talmar
W. W. Goetze: Schach dem Konig
"Jeder Anfang in der Liebe ist so schön"
Franz Marszalek, Franz Fehringer, WDR Sinfonieorchester Köln, Ruth Zillger
Strauss II: Jabuka
Künneke: Hochzeit in Samarkand, Op. 42
"Heut' hab ich das Glück gefunden"
Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Erika Schmidt, Herbert Hennies, Karl Brückel, Hans Hansen, Ruth Weigelt, Karl Wolfram, Peter Witsch, Wilhelm Pilgram
E. Kálmán: Die Zirkusprinzessin
Hochzeitschor. "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Fall: Der liebe Augustin
Fall: Der junge Herr René
Lehár: Die blaue Mazur
"Tanzt der Pole die Mazur"
"Tanzen möcht' ich" (Edwin Sylva)
Strauss II: Jabuka
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
"Wenn das Barometer wieder Sommer macht" - "Im weisses Rössl" (Siedler, Josepha, Chor)
Kölner Tanz-und Unterhaltungsorchester, Gretl Schorg, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Die Nicolets
E. Kálmán: Die Zirkusprinzessin
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
W. W. Goetze: Die Witwe Grapin
" Lass mir meine Träume, träumen ist so süss "
Carl Alexander Häfner, Franz Fehringer, Erika Schmidt, RSO Frankfurt, Rolf Heide
J. Gilbert: Katja, die Tänzerin
"Ja, die Liebe hat zwei Trabanten"
Radio-Symphonieorchester Wien, Franz Fehringer, Max Schönherr, Ursula Kerp
Flotow: Die Witwe Grapin
"Auf dich allein stell ich mein letztes Hoffen"
Erika Schmidt, Franz Fehringer, Rolf Heide, Carl Alexander Häfner, RSO Frankfurt
E. Kálmán: Die Zirkusprinzessin
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Wenn das Herz auch spricht"