Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berlin Philharmonic, Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia, Claudine Coster, Maria Laborit, David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Herbert von Karajan, Claudine Coster, Alexander Malta, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Isabelle Karajan, Agnes Baltsa, David Clair, Christine Barbaux, Robert Manuel, Jane Berbié, Jean-Noel Sissia, Michel Marinpouille
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alexander Malta, Michel Marinpouille, Anne-Marie Tostain, Herbert von Karajan, Alain Pilard, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"